Среди латиноамериканских стран Аргентина традиционно выделяется довольно развитой металлообрабатывающей промышленностью. Стоимость ее продукции составляет 33-34% от общей стоимости пром. продукции в стране. Подавляющее большинство предприятий отрасли инвестированы зарубежными компаниями. Победа в тендере определяется по следующим показателям: новизна технологии; цена; скорость исполнения проекта; способность к самофинансированию; продолжительность отсрочки платежей (кредитование).

На инвест. рынке прочно обосновались филиалы: «Форд», «Рено», «Фиат». «Мерседес-Бенц», «Стандарт Электрик», «Оливетти», ИБМ, «Сименс», «Филипс», «Дженерал Моторс».

Основные виды продукции машиностроения: транспортные средства, с/х машиностроение, электрохимическая промышленность, станкостроение, энергетическое и электронное оборудование.

Автопром. В этой отрасли работают 13 компаний, из которых 8 специализируются на легковых автомобилях: «Рено», «Форд»; (который также производит грузовики), «Фиат», «Крайслер», «Дженерал Моторс», «Севел» («Пежо» и «Ситроен»), «Тойота» и «Фольксваген». Остальные выступают на рынке грузовиков и автобусов: «Ивеко», «Мерседес-Бенц», «Скания», «Декароли» и «Эльдеталье».

Совокупная установленная мощность отрасли составляет 880 тыс. автомобилей в год. Сеть дилеров по сбыту автомобилей насчитывает 800 агентов, 40% из которых сосредоточено в зоне фед. столицы и Большого Буэнос-Айреса. Наблюдается широкое проникновение дизельных моторов, причем на всех новых автомобилях без исключения.

Автопарк страны по состоянию на 31.12.99г. составил 6,6 млн. автосредств.

Правительства Аргентины и Бразилии пришли к соглашению о продлении до 2006г. нового автомобильного режима. 60% узлов собираемых автомобилей должны изготавливаться на рынке Меркосур, а 40% узлов могут быть импортированы извне. Легковые автомобили, собираемые в каждой из двух стран в отдельности, должны содержать 30% узлов данной страны. Для грузовых автомобилей этот лимит установлен в 25%.

Если какой-то сборочный завод не выполняет установленные лимиты нац. узлов и частей, то разрешается компенсировать дефицит за счет превышения соответствующих лимитов другого завода по договоренности с ним: до 9% в 2000г., 6% – в 2001г. и 3% в 2002г.

Допускаются отклонения от указанных компенсационных лимитов: 6,2% в 2000г., 10,5% в 2001г., 16,2% в 2002г. и 22,2% в 2003г. В случае невыполнения указанных норм при импорте узлов и частей сверх нормы будет налагаться штраф – 75% тамож. тарифа, а при ввозе автомобилей – 70%.

Предложение автомобилей дилерам в 2000г. по сравнению с предыдущим годом сократилось на 19,2%, главным образом из-за уменьшения импорта и в меньшей степени из-за снижения предложения нац. автопрома. Производство автотранспорта в стране в 2000г. увеличилось на 11,4%. С 1 нояб. 2000г. были аннулированы внутр. налоги (4%) для автомобилей стоимостью 15-22 тыс. песо и сокращены налоги с 8 до 4% для автомобилей стоимостью свыше 22 тыс. песо.

Сужение авторынка 2г. подряд принесло большие потери в торговле этим товаром: порядка 1,3 млрд.долл. в 1999-2000гг. Заводы работали ниже 50% своей мощности, и не просматривалась перспектива оживления отрасли в 2001г.

Рынок использованных автомобилей в 2000г. также снизился на 15%, хотя это снижение меньше, чем на рынке новых автомобилей. Соотношение между количеством проданных новых и б/у автомобилей в 2000г. поднялось до 1,8 по сравнению 1999г., когда эта величина составляла 2,6.

Продажа импортных автомобилей снизилась более заметно, чем продажа нац. Среди прочих причин снижение импорта объясняется увеличением импортной пошлины в связи с заключенным Соглашением об автомобильном режиме с Бразилией. Тем не менее страна продолжит импорт автомобилей, особенно высококлассных.

«Скания» начала программу экспорта деталей трансмиссии в Голландию. Продажа 500 дифференциалов и коробок передач дополняют программу прямых поставок автомобильных узлов в Европу, а также сборки дифференциалов на заводе осей «Скании» в Бразилии.

«Пежо» намерен экспортировать 3600 своих автомобилей в Европу. «Дженерал Моторс» начинает экспорт в Мексику. «Рено» тоже планирует экспортировать в Мексику свои модели «Клио» и «Кангу» и импортировать автомобили, которые «Ниссан» собирает там. «Форд» также предусматривает увеличить на 80% свой экспорт в 2001г.: речь идет о продаже модели «Фокус» в Бразилию и Чили и также 1тыс. шт./мес. своего пикапа «Рейнджер» в Мексику.

«Камуцци» (Италия) инвестирует 1,5 млн. долл. на строительство завода по производству цилиндров в пров.Буэнос-Айрес.

«Фольксваген» выделяет 250 млн.долл. для расширения завода «Транзакс» (Кордоба) по производству трансмиссий, который поставляет их на свои заводы в Испании, Мексике и Германии.

International Manufacture приступил к серийному производству в г.Килмес (пров. Буэнос-Айрес) миниавтобуса на оригинальных узлах фирмы Dahiatsu (Япония) с арг. кузовом.

Montich вложит 11 млн. долл. на строительство в Сан-Франциско (пров.Кордоба) завода по производству узлов и частей для коробок передач, которые производит «Фольксваген» в этой провинции.

«Форд» в фев. 2001г. завершил строительство цеха покраски автомобилей в г.Хенерал Пачеко, инвестировав в это предприятие 32 млн.долл.

Denso, Япония выкупила часть предприятия «Фиат» за 426 млн.долл.

Coafi, имеющая лицензию Daewoo в Аргентине, планирует сборку 2 моделей городских грузовиков марки «Аграле» (Бразилия), чтобы тем самым прекратить импорт подобных машин на заводе фирмы Perkins в Кордобе с капвложениями в 30 млн.долл.

Marcopolo (Бразилия) намеревается построить линию по производству миниавтобусов. Они будут производиться фирмой Agrale (Бразилия) и арг. фирмой AyL на заводе кузовов в г. Рио-Куарто и будут оборудованы моторами Perkins. Смета составит 15 млн.долл.

«Фольксваген» начал выпуск моделей Seat Cordoba с капвложениями в 15 млн. долл.

«Рено» снял с производства модель R-19 и начал выпуск модели Clio Fase2 в Кордобе, инвестировав 25 млн.долл. Ранее она была импортирована из Бразилии, а теперь запущена в производство в А.

«Мерседес- Бенц» и «Крайслер» образовали СП в А., в результате чего появилось предприятие Daimler Chrysler Argentina.

«Дженерал Моторс» выкупил 20% акций «Фиата», «Фиат», в свою очередь, участвует 5,15% в делах «Дженерал Моторс». Операция стоила ее участникам 2,4 млрд долл. и нацелена на производство моторов и узлов, на сокращение расходов и увеличение предложения рынку.

«Форд» начал выпуск местной модели Focus, исполнил новый дизайн модели Escort и поставил новый мотор на пикап Ranger. Выпустил также новую модель Transit с большей грузоподъемностью.

«Мерседес-Бенц» провел презентацию новой модели Clase A Elegance Plus с мотором 1,9 л.

«Дженерал Моторс» удвоил свое акционерное участие в «Сузуки», вложив в это мероприятие 600 млн.долл. и приобретя тем самым 20% японской компании.

«Форд» сделал презентацию новой марки Ford Cargo С 915, запустил новую линию грузовиков.

«Фиат-Ауто» сконцентрирует значит. часть своей деятельности в Кордобе, с тем чтобы снизить затраты и сосредоточиться на внутр. рынке.

Все упомянутые автомобильные фирмы мира, действующие в Аргентине, не теряют времени и не жалеют средств и усилий для самой широкой экспансии на этот латиноам. рынок, постоянно совершенствуя и обновляя модели своих автомобилей. И все это происходит, несмотря на то, что уже давно созданная установленная мощность по производству автомобилей в стране (880 тыс. автомобилей в год) используется из года в год менее чем на 50%.

В 2000г. в Аргентине побывали две делегации ОАО «Камаз». Коммерческая делегация ТФК «Камаз» в июне 2000г. осуществила «рекогносцировку» рынка и пришла к выводу о перспективности выхода марки «Камаз» на аргентинский рынок, несмотря на неудачи 80 годов, когда продажи советской автотехники не сопровождались поставками запчастей и услугами автосервиса даже на этапе гарантийного периода.

Делегация во главе с гендиректором ОАО «Камаз» И.М.Костиным с 28 авг. по 2 сент. участвовала в «ЭКСПО- сжатый природный газ – 2000» (Expo-GNC-2000) в Буэнос-Айресе. ОАО «Камаз» имел свой стенд, на котором в качестве главного экспоната был представлен прототип двигателя, работающего на сжатом газе. Этот прототип разрабатывался на ОАО «Камаз» при участии арг. фирмы Gazmotor, которая работает над проблемой перевода дизельных моторов на газовые также с рос. заводоми АМО ЗИЛ и ОАО «Заволжский моторный завод», которые вместе с ОАО «Камаз» покрывают диапазоны мощностей от 160 до 340 л.с.

Данный проект является перспективным, т.к. речь идет о весьма экологически чистых и экономичных в эксплуатации двигателях, выводящих указанные рос. заводы на уровень норм «Евро-2» и выше. Если проект будет выполнен, то перед рос. автомобильной (грузовой) промышленностью распахнутся двери мирового рынка.

В 1998г. в А. было поставлено 100 автомашин «Газель» Горьковского завода (общее количество экспортированных автомобилей с начала поставок составляет 400 шт.), и был подписан контракт на поставку грузовиков «ГАЗ-3309» (до 100 шт.). В Аргентине было поставлено 2 образца грузовиков автозавода ЗИЛ и достигнута договоренность с правительством пров.Кордоба об организации сборки грузовых автомашин марки ЗИЛ в Аргентине.

В конце 1998г. в страну начали поступать легковые автомобили Тольятинского автозавода. В 1999г. из России в Аргентину было поставлено грузовых автомобилей на 200 тыс. долл. и легковых автомобилей – на 340 тыс. долл.

Производство автомобилей в 1999г. значительно уменьшилось в первую очередь из-за резкого сокращения экспорта в Бразилию и в меньшей степени из-за понижения спроса на местном арг. рынке. Причем, благодаря введению «Плана Canje», ограничившему импорт, сбыт населению нац. автомобилей пострадал сравнительно меньше чем ожидалось. Более того, в этот период было принято решение о производстве в А. экологически чистого автомобиля с максим. количеством узлов нац. производства. Назначена субсидия в 2,5 тыс.долл. на каждый автомобиль, имеющий 60% нац. узлов сборки.

В последние месяцы 1999г. увеличились продажи автомобилей second hand. Эта ситуация сложилась в связи с общим положением рынка и падением цен. Наибольшим спросом пользовались автомобили с 5-летним сроком службы.

Действующий режим деятельности предприятий автопрома обязывает их осуществлять модернизацию производств, т.к. автозаводы могут использовать при сборке автомашин импортные комплектующие только до 40% от стоимости машины.

При этом, принятый в 1996г. декрет исполнительной власти №33/96 обязывает изменить процентное содержание импортных узлов при изготовлении легковых автомашин в А. с 40% в 1977г. до 32,5% к 1999г. и с 42% до 32,5% соответственно для грузовых автомашин. В случае выпуска новых моделей, разрешается в течение 3 лет использовать импортные комплектующие в объеме до 50%.

В 1998г. был принят правит. декрет №467/98 об обязат. обновлении транспорта автобусных парков, которые в 1998г. должны были иметь не менее 10% автобусов с клиренсом 40 см., а к 2000г. сменить весь парк машин на автобусы с указанным клиренсом. Растет количество транспорта, работающего на диз. топливе и газе. Доля автомобилей с дизельными моторами в 1999г. составила 37,7% от общего производства.

Предприятия А. и Бразилии согласовали позиции, чтобы просить свои правительства пролонгировать до 2005г. действие совместного спец. режима, который защищает рынок от конкуренции других стран.

Основные пункты соглашения следующие: общий внешний импортный тариф – 35% на закупки, осуществляемые частными лицами и фирмами, которые не имеют автопредприятий; в регионе Таюке будет введен спец. тариф на импорт автомашин для предприятий, находящихся в регионе; между предприятиями А. и Бразилии сохранится система компенсирования импорта и экспорта; будет создана спец. программа, согласно которой автомашины будут иметь определенный процент узлов (деталей) местного производства.

Производство тракторов и сельхозтехники. С 1995г., когда появились первые признаки оживления спроса на с/х оборудование.

Рынок тракторов, изготавливающихся в А., возглавляет фирма «Дэуц», которая с 1996г. перешла под контроль североам. компании «Агко». Далее следует фирма «Джон Дир» и «Занелло» (выпускает тракторы с бразильским двигателем мощностью значительно выше, чем у других производителей). На арг. рынке имеется широкий выбор иностр. техники, предлагаемый фирмами «Агротекния» («Фиат»-Италия), «Валтра» («Валмет»-Бразилия), «СИДЕФ» («Валмет» и «Кейс» – США), «Форд» (Бразилия и Канада), «Макроса и Тортоне». Фирма «Белтрейд» (Россия, Белоруссия), которая раньше активно работала на этом рынке, прекратила свое существование.

Установленные производственные мощности составляют 25тыс. машин в год при работе в 2 смены. На их производстве заняты 2,5 тыс. рабочих, а в прошлом – до 10 тыс. чел.

Общий парк тракторов в сельском хозяйстве А. оценивается в 280 тыс. единиц, из которых в эксплуатации находится около 190 тыс. До 50% тракторов эксплуатируются более 18 лет, а около 80% – более 13 лет. Такие сроки считаются предельными для данного типа техники. Более 50% тракторов парка имеют низкую мощность (60-120 л.с.), в то время как 16% машин имеют миним. мощность 40-60 л.с. В последние годы стали появляться отдельные экземпляры тракторов мощностью свыше 150 л.с. 70% тракторов потребляют каждый на 20% энергии больше, чем новые трактора.

Наибольшим спросом на рынке пользуются трактора, обеспечивающие миним. нарушение структуры почвы, машины большой мощности, с экономным расходом топлива и с элементами комфорта и безопасности.

С/х машиностроение представлено 100 предприятиями, однако лишь немногие из них смогли удержаться на плаву вследствие снижения спроса и растущей конкуренции со стороны импорта. Основными видами продукции этих предприятий являются: сеялки (3100 шт. в год), жатки и молотилки (400 шт. в год), пакетировочные сенные прессы (750 шт. в год), орудия для обработки почвы (2000 шт. в год), бороны, культиваторы (3800 шт. в год), прополочные механизмы (1000 шт. в год), дождевальные установки (200 шт.в год), механизмы для внесения удобрений, доильные аппараты и др.

Во главе рынка зерновых и хлопкоуборочных комбайнов находятся фирма «Джон Дир» и «Нью-Голанд Кейс». Рынок сеялок, напротив, очень распыленный.

В отношении зерноуборочных комбайнов на рынке отмечен спрос на машины средней производительности, повышенной тех. оснащенности, повышенной чистоты сбора урожая, оборудованные кабинами с кондиционерами и прочими элементами комфорта.

Основными производителями этой техники в А. являются «Агро» (200 машин в год), «Фабриль Васалли» (300 машин в год) и в меньшей степени – «Макроса». Импортная техника, в основном из Бразилии, поставляется фирмами «Джон Дир», «Сидеф» и «Агротекния».

Условия продажи тракторов предусматривают рассрочки платежей от 5 до 7 лет со ставками от 10 до 13% годовых.

Ассоциация арг. заводов по производству тракторов и другой с/х техники дает прогноз, что в ближайшие годы ожидается перемещение центра тяжести на спрос машин и механизмов для скотоводства. Это объясняется острой потребностью роста производительности в этом секторе как для интенсификации мясного животноводства, так и для оживления молочной промышленности.

Ассоциация обратила внимание на насущную необходимость коренного улучшения обработки с/х угодий, что потребует стремительного обновления парка тракторов с темпами минимум 13 тыс. штук в год для обработки земель на 26 млн. га.

Производство, импорт и сбыт в 2000г. тракторов и другой сельхозтехники в А. второй год подряд претерпели резкий спад. Снижение цен на зерновые и другие культуры на мировом рынке нарушили баланс между ценами на орудия производства и ценами готовой продукции, отсрочив ранее принятые решения и планы закупок техники. Резкое падение продаж тракторов и сельхозтехники, создало тупиковую ситуацию, и изготовители потребовали от правительства установления тамож. барьеров, чтобы затормозить проникновение бразильского импорта.

Власти приняли решение о продлении на 120 дней действия Декрета № 257/99, согласно которому изготовителям техники возвращалась сумма в 10% от стоимости машин, если они снижали цены на эту величину. Изготовители настаивали на возмещении 20% с учетом большого снижения цен их бразильскими конкурентами (на 30-40%). «Банко Насьон» предложил финансирование на закупку средств производства по ставке 7% годовых, однако критическая ситуация в сельском хозяйстве, обостренная ростом цен на горючее, окончательно охладила у сельхозпроизводителей всякую заинтересованность в приобретении нового оборудования. Власти были вынуждены Декретом №364/00 продлить срок действия режима обновления и модернизации парка тракторов, комбайнов, прицепных устройств и других с/х машин и механизмов.

Вступление в действие Соглашения об автомобильном режиме в Меркосур привело к подорожанию техники на 10%, т.к. А. импортирует из Бразилии значительно больше, чем экспортирует туда.

Сокращение закупок сельхозтехники еще более «состарило» имеющуюся в парке технику, теперь «средний» возраст тракторов оценивается в 18 лет, а комбайнов – 11 лет.

Власти в конце 2000г. все же решили продлить действие Декрета о скидке на 10% при покупке отечественной сельхозтехники, срок которого истекал 20.09.2000г. Заводы-изготовители потребовали продления срока действия скидки до решения всего комплекса проблем, связанных с конкуренцией бразильских экспортеров.

Ассоциация тракторных заводов (АРАТ) потребовала увеличения внешнего тарифа Меркосур, что привело бы к росту цен на с/х машины и механизмы и увеличило бы их конкурентоспособность по отношению к бразильской продукции.

Предприятия с/х машиностроения были вынуждены сократить производство, уволить рабочих, временно отстранить от работы других, сократить рабочие смены. Некоторые предприятия даже перепрофилировали свое производство на выполнение заказов железных дорог.

«Джон Дир Кредит» получил разрешение ЦБ на проведение операций в качестве фин. компании, выдающей кредиты на покупку сельхозтехники. «Джон Дир» разработал новые моторы для снижения производственных затрат. Фирма также планирует расширить свой бизнес посредством внедрения производства новой техники. «Бонифацио Родгигес и сыновья» купил за 7,5 млн.долл. завод у фирмы «Массей Фергусон», на котором будет монтировать трактора, полуприцепы, дифференциалы и синхронизированные коробки передач для экспорта в Бразилию и Польшу.

Заводы-изготовители сельхозтехники надеются на значит. увеличение спроса на их продукцию в 2001г. Их надежды связаны с возможностями получения кредитов по низким процентам из фонда так называемого «фин. бронежилета» в 40 млрд.долл., полученного А. от межд. фондов и банков под эгидой МВФ в конце 2000г., с ожидающимся высоким урожаем 2000/01гг., с улучшением условий выхода на межд. рынок, с возвратом утерянных ранее рынков мяса и появления новых, а также с ожидающимся ростом цен на их товар.